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福瑞达：福瑞达点评报告：人员调整落地，聚焦经营+发力双十一

admin2023-10-17 17:30 37人已围观下载完整内容

简介福瑞达(600223)投资要点事件：人员调整落地，聘任多位高管。23年10月13日公司公告聘任高管，由董事长兼总经理贾庆文提名，聘任副总经理高春明、财务总监许百

福瑞达(600223)

投资要点

事件：人员调整落地，聘任多位高管。

23年10月13日公司公告聘任高管，由董事长兼总经理贾庆文提名，聘任副总经理高春明、财务总监许百强、副总经理郑德强、副总经理兼董秘张红阳、副总经理窦茜茜。因工作变动，高肖飞不再担任公司财务总监、邵雷不再担任公司副总经理。具体如下情况如下：

贾庆文：现任董事长兼总经理，历任福瑞达医药集团总经理等

高春明：副总经理，历任福瑞达生物股份（化妆品业务核心子公司）总经理等

许百强：财务总监、历任福瑞达医药集团医药事业部副总经理、财务管理部部长、财务总监

郑德强：副总经理，历任山东海佑福瑞达制药总经理、福瑞达医药集团总经理助理等

张红阳：副总经理兼董秘，历任明仁福瑞达副总经理、财务总监；福瑞达医药集团投资发展中心总监、福瑞达生物股份财务总监等

窦茜茜：副总经理，历任福瑞达医药集团科技发展部副部长、项目拓展部部长、总经理助理

公司已更名“鲁商福瑞达医药”，聚焦高成长性、高附加值的医药健康板块（原料+化妆品+医药等）。此次人员组织调整落地，符合公司向生物医药转型的战略方向，期待后续转型持续推进，以及地产剥离后现金流向好。

展望：新品推广+积极备战双十一，看好Q4销售旺季。预计公司23H2因剥离地产业务收入有所下滑，但大健康板块同比增长。Q3公司推新有序进行，7月医学美容品牌“珂谧”亮相，覆盖重组胶原蛋白修护贴与次抛精华等产品；9月瑷尔博士推出针对熬夜肌的摇醒精华。此外，双十一在即，期待Q4化妆品旺季以瑷尔博士、颐莲为代表的化妆品品牌放量。据李佳琦直播预告，双十一瑷尔博士和颐莲均和李佳琦合作，合作产品包括瑷尔博士益生精研平衡修护面膜2.0（30片到手价148元，折扣水平和23年618持平）、颐莲玻尿酸面膜（50片到手价189元）。利润端来看，考虑到Q4为化妆品销售旺季+第二批地产交割收益预计在Q4确认，预计Q4较Q3净利润环比提升。

盈利能力：公司卡位高成长高景气的玻尿酸赛道，生物医药转型持续推进，盈利能力及估值水平有望迎来双升。预计23-25年公司归母净利润为3.5/4.3/5.4亿元，同比+675%/22%/25%，当前市值对应PE为28/23/18倍，维持“增持”评级。

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