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华金证券：消费电子行业快报：拥抱大模型，正式开启AI Phone时代元年

admin2023-10-17 19:30 45人已围观下载完整内容

简介投资要点人工智能手机=AI芯片+AI功能。广义上是指搭载了满足AI算力需求的移动端芯片、且加载了深度学习AI功能的智能手机。满足AI算力需求的终端芯片是指：（1

投资要点

人工智能手机=AI芯片+AI功能。广义上是指搭载了满足AI算力需求的移动端芯片、且加载了深度学习AI功能的智能手机。满足AI算力需求的终端芯片是指：（1）芯片内置独立的神经网络计算单元；（2）通过CPU、GPU、DSP及其他通用计算单元联动赋予芯片深度学习能力。人工智能手机的主流功能不仅在实时性、准确性、处理效率等指标上表现优秀，还在AI算法与算力的支持下，通过自我学习理解人类世界的逻辑，通过自主服务变得更便捷，提升了用户体验。随着使用，人工智能手机会学习用户的习惯，优化手机功能，比如人脸解锁会学习用户外貌的细微改变降低拒识率，智慧助手可以按照用户的习惯处理常规任务。人工智能手机把以往针对碎片化需求的服务融合进手机功能，主动地、一步直达地给出用户需要的结果，比起繁杂的手动操作进步明显，例如，过去需要调光、对焦、修图等复合手动操作才能得到的“大片”，变得自主优化、随拍即美。这些功能与服务的融合重构了终端产品逻辑，使人工智能手机交互更人性、应用更灵活。为支持AI应用，手机芯片将全面升级，如谷歌推出TensorG3芯片，苹果A17PRO芯片也加强了AI算力，高通即将推出的骁龙8Gen3芯片，也将搭载最新的Hexagon六边形处理器，目的就是高效地处理各种AI任务。

基础层、软件层、移动应用层，各层在技术和商业上有所交叉。技术上的交叉主要体现为，在不同型号的手机上，同一种功能是通过不同层级AI能力实现的，这主要是技术方案的差异和迭代导致，如利用可见光/红外光进行2D人脸识别主要基于软件层实现，而3D结构光人脸识别则需要基础层芯片与软件层联动。商业上的交叉主要是指，许多原本属于移动应用层的热门功能下沉为手机内置功能，并由技术提供方针对机型做专门方案与优化，效果更好、实时性更强，如美颜拍照类APP启发了手机内置相机拍人更美的需求，短视频APP的AR特效也让市场意识到AR的卖点、开发了类似Animoji的内置功能。

国内外厂商相继布局，大模型融入手机为大势所趋。10月11日，OPPO宣布，基于其自主训练的安第斯大模型（AndesGPT）打造的新小布助手1.0Beta版尝鲜体验正式开启，升级后的小布助手将具备AI大模型能力；美东时间10月4日，Google展示在手机上应用AI智能大模型，其功能主要分布于照片编辑、音视频编辑、网页浏览及语音交互等方面；8月14日，小米宣布已在手机端跑通13亿参数的大模型，证明手机端大模型部分场景效果可媲美云端；8月4日举办的2023年华为开发者大会上，余承东宣布，HarmonyOS4系统将得到盘古大模型的加持，使得智慧助手小艺具备AI大模型能力；6月29日，荣耀CEO赵明在上海世界移动通信大会上表示，未来将把AI大模型引入端侧赋能YOYO智慧助手，打造更加个人化、人性化，隐私保护更周全的端侧个人模型，带来多模态自然交互、精准意图识别、复杂任务的闭环服务等新体验；5月22日，百度旗下小度发布首款手机小度青禾学习手机，该手机搭载了小度灵机大模型，提供AI拍照讲题、中英文AI作文辅导、AI口语练习等学习指导。

投资建议：ChatGPT依赖大模型、大数据、大算力支撑，其出现标志着通用人工智能的起点及强人工智能的拐点，智能手机端搭配AI有望成为新卖点，算力等高端芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张。建议关注布局算力等高端芯片公司或已进入相关芯片供应链的半导体材料/设备/制造/封测厂商。

风险提示：宏观经济形势变化风险致使产业链受到冲击；智能手机市场需求恢复不及预期；AIGC等工具在手机端应用进程不及预期

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