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首创证券：电子行业简评报告：六部门印发算运存发展计划书，看好半导体

admin2023-10-17 11:30 71人已围观下载完整内容

简介六部门联合印发计划书，聚焦算存运的融合发展和产业赋能。据工信微报，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出算力供给提升行动、算网融

六部门联合印发计划书，聚焦算存运的融合发展和产业赋能。据工信微报，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出算力供给提升行动、算网融合发展行动、存算协同发展行动等六大行动。《计划》的实施将直接带来算力、存储等相关需求，需求稳定释放下看好国产半导体产业链未来增长空间。

三星、SK海力士等获向中国工厂无限期出口半导体制造设备的豁免。韩国总统府10月9日表示美国已决定允许向三星和SK海力士中国工厂出口半导体制造设备。三星、SK海力士等公司的豁免政策将对我国存储市场将造成一定程度的冲击，但技术封锁期间国产存储厂商抓住成长机遇，目前已在多个领域已经实现技术突破和国产替代。我们认为，在国内政策不断支持、厂商持续创新、产业链稳定供给背景下，国产存储具备较强抗冲击，看好相关公司稳定增长。

高通计划在美裁员超1200人。10月13日，高通在向美国加州就业发展部提交的文件中称公司将裁员2.5%。高通裁员一方面反应全球消费电子行业持续低迷，另一方面也表明我国半导体产业链对进口依赖性减弱，我们认为中国半导体市场国产化进程加速，看好国产半导体。

集邦咨询预测四季度DRAM合约价季涨幅约3~8%。10月13日，集邦咨询研究显示自第四季起DRAM与NANDFlash均价开始全面上涨，以DRAM来看，预估第四季合约价季涨幅约3~8%。DRAM价格回暖表明主动去库存背景下存储市场减产策略已有成效，价格未来上涨幅度受后期厂商力度以及需求复苏程度影响。

电子板块行情弱于大盘

10月09日至10月13日，费城半导体指数下跌0.64%，上证指数下跌0.72%，中信电子板块上涨4.82%，跑赢大盘5.54个百分点。年初至今，费城半导体指数上涨36.37%，上证指数下跌0.04%，中信电子板块上涨8.06%，跑赢大盘8.09个百分点。

电子各细分行业涨幅

10月09日至10月13日，电子细分行业消费电子组件板块涨幅最高，为8.56%。涨幅较小的板块有消费电子设备上涨0.71%、安防1.27%。

个股涨跌幅：A股

10月09日至10月13日，电子行业涨幅前五的公司分别为欧菲光、光弘科技、恒铭达、商络电子、好上好，分别上涨60.94%、48.84%、41.24%、37.04%、35.39%；跌幅前五的公司分别为源杰科技、利尔达、经纬恒润-W、石英股份、紫光国微，分别-17.8%、-12.6%、-10.4%、-10.4%、-10.0%。

投资建议：关注算力、存储相关产业链，寒武纪、龙芯中科、江波龙、佰维存储、胜宏科技、沪电股份、工业富联、普冉股份、东芯股份、兆易创新、聚辰股份。

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