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德邦证券：传媒互联网行业周报：AdobeFirefly Image 2效果显著提升；AI助力个性教育普惠化

admin2023-10-16 11:34 42人已围观下载完整内容

简介投资要点：投资组合：腾讯控股、快手、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、姚记科技、分众传媒、皖新传媒、汤姆猫、思美传媒、百度集团-SW、美团-W、网易-S等。投资主题

投资要点：

投资组合：腾讯控股、快手、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、姚记科技、分众传媒、皖新传媒、汤姆猫、思美传媒、百度集团-SW、美团-W、网易-S等。

投资主题：AI和VR应用，游戏，影视动漫，广告，数字经济，教育，跨境电商等。

受益标的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等；A股主要有浙数文化、电广传媒，南方传媒，中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、吉比特、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马、立方数科等。

投资建议：扩大内需关注文体娱乐互联网新消费，平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。我们认为行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。

Adobe推出FireflyImage2，画面质量提升有望实现更广泛应用。Adobe推出了AdobeFireflyImage2、AdobeFireflyVectorModel和AdobeFireflyDesignModel三款AI模型。迄今为止，Firefly的用户已经用这些工具生成了30亿张图像，仅上个月就生成了10亿张图像。AdobeFireflyImage2可生成更高质量的图像和插图，且默认生成分辨率增长到2048×2048。通过改善皮肤、头发、眼睛、手和身体结构来提高人类渲染质量，提供更好的颜色和改进的动态范围，最终帮助用户更快地提供创造性的视觉效果。相比Image1，Image2整体模型体积要大上3倍，训练数据大上2倍。AdobeFireflyVector模型是世界上第一个用于矢量图形的生成人工智能模型，也是第一个生成“人类品质”矢量和模式输出的生成人工模型。AdobeFireflyDesign模型通过AdobeExpress中的文本到模板功能，使用专业布局技术，结合Firefly图像模型、Adobe字体，为即时生成模板设计提供了支持。随着上游模型的输出质量不断提高，使用门槛逐渐降低，下游AI应用有望开辟新模式、新场景、新应用，且有望应用于更多专业场景。建议关注：芒果超媒、皖新传媒、恺英网络等游戏公司、奥飞娱乐、汤姆猫、万兴科技、焦点科技、阅文集团、美图公司、思美传媒等。

“AI+教育”实现因材施教，开启个性化教学阶段。个性化教育的痛点在于，配套教育资源需要大规模且持续地投入，放在规模化、普适化教育环境背景下难以实现。大模型的作用在于，1）拓展了人力的边界，无需真人老师参与，通过与模型对话，实现课外补充、辅学；2）随着大模型产业链走向成熟，AI学习助手将被更低成本、规模化地生成，赋能到更多地区，促进教育的普惠。学习机作为AI教育的终端载体，开启新一轮变革。AI学习机在大模型的赋能下，一方面针对考试可根据已有知识图谱，有针对性地补充薄弱内容；另一方面，可通过AI的交互性，辅助课外知识拓展和兴趣培养，有望实现从标准化教学到个性化教学的阶段。建议关注AI+教育相关标的：皖新传媒、盛通股份、佳发教育、南方传媒、鸿合科技、世纪天鸿、汤姆猫等。

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