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国联证券：电子行业周报：华为引领科技创新，LED和存储率先复苏

admin2023-10-15 10:32 34人已围观下载完整内容

简介本周电子板块及个股表现:本周大盘指数普遍下跌，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为--0.72%、-0.41%、-0.36%；本周电子行业涨跌幅为+4.90

本周电子板块及个股表现:

本周大盘指数普遍下跌，上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为--0.72%、-0.41%、-0.36%；本周电子行业涨跌幅为+4.90%，在31个申万一级行业中位居第1位。在电子行业中，涨跌幅排名前三的子板块分别为光学元件、模拟芯片设计、被动元件，涨跌幅分别为+13.33%、+7.09%、+6.25%。本周电子板块，硕贝德、欧菲光、光弘科技领涨，涨跌幅分别为+63.77%、+60.94%、+48.84%，公司主要业务分别为手机天线、光学光电子产品、消费电子代工。

美国商务部工业与安全局（BIS）公布新规

10月13日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布新规，更新对三星和SK海力士的一般授权，将两家公司在华工厂纳入“经验证最终用户”（VEUs）。被纳入该清单意味着，三星和SK海力士此后无需额外获得许可，即可向其在华工厂提供设备。

投资建议

1）持续推荐率先复苏的存储和LED板块，存储产业链建议关注东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份等；LED板块建议关注兆驰股份、芯瑞达、聚飞光电、洲明科技、利亚德、艾比森等。

2）华为手机回归，建议关注伟测科技、唯捷创芯、卓胜微、飞荣达、维信诺、南芯科技等；

3）持续推荐国产替代，建议关注拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、鼎龙股份、雅克科技；

风险提示：宏观经济下滑的系统性风险；消费电子复苏不及预期风险；AI/新能源汽车/光伏储能等新兴领域增速低于预期风险。

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