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海通国际：欧美能源市场跟踪周报：欧盟对自中国进口电动车发起反补贴调查，美国天然气价格持续上涨，欧洲光伏组件进口略有回升 2023-10-09

admin2023-10-09 14:30 43人已围观下载完整内容

简介核心观点：欧盟委员会决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。根据2023年10月4日公告，欧盟委会声称掌握足够证据证明中国制造商从欧洲政府补贴中受益。补

核心观点：

欧盟委员会决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。根据2023年10月4日公告，欧盟委会声称掌握足够证据证明中国制造商从欧洲政府补贴中受益。补贴措施包括直接资金转移、政府少收或不收税、政府以低于适当报酬的方式提供商品或服务。证据包括各种赠款、国有银行提供的贷款、减免所得税等。受调查的进口电动汽车在欧盟市场数量和市场份额显著增长，未来进口量可能进一步增加。通知称，所有希望对该案或与启动调查发表意见的相关方，须在通知发布之日起37天内发表意见。任何有关启动调查的听证请求须在通知公布之日起15天内提交。

欧美天然气储备持续增加。美国方面，根据美国能源信息署(EIA)数据，截至9月29日，天然气储备周度净注入量为86Bcf，总计储备达到3,445Bcf，比去年同期多357Bcf，同比增长12%。冬季储备量充裕，预计后市进口速度和储备增速将会逐渐放缓。欧洲方面，根据欧洲天然气基础设施(GIE)数据，截至10月5日，欧盟27国的天然气在库储量达到1097Twh，储备容量为96.53%，环比上周增加约1.45pct。

欧洲电力市场整体日前交易价格下降。根据欧洲电力市场交易商NordPool的数据，欧洲第40周（9月25日-10月1日）电力市场整体日前交易价格有所下降。从周均价来看，英国80.27EUR/MWh（-12.33%）、德国74.20EUR/MWh（-30.04%）、芬兰27.38EUR/MWh（+306.84%）、荷兰82.61EUR/MWh（-19.96%）、法国78.76EUR/MWh（-14.94%）。

欧美储能装机景气度将持续。美国方面，根据EIA统计，2023年1-7月，美国1MW及以上储能新增装机3.3GW，同比增长91%，预计2023/2024年储能新增装机将分别达到9.6GW、12.3GW。欧洲方面，2023年上半年，欧洲储能装机约7.3GWh，其中户储装机约4.6GWh，大储装机约2.2GWh，预计2023全年欧洲储能新增装机有望达到17GWh，户储约占9GWh。

美国8月光伏组件进口保持稳定。23年8月组件进口金额16.54亿美元，同比增长96%，环比下降3%，其中晶硅组件为13.57亿美元，其他组件为2.97亿美元；8月进口组件4.73GW，同比增长82%，环比下降2%，其中晶硅组件为3.63GW，其他组件为1.1GW。8月进口均价为0.350美元/W，同比增长8%，环比下降1%，其中晶硅组件为0.374美元/W，其他组件为0.27美元/W。23年1-8月组件累计进口金额124.57亿美元，同比增长164%，其中晶硅组件为96.94亿美元，其他组件为27.63亿美元；23年1-8月累计进口34.15GW，同比增长74%，其中晶硅组件为26.53GW，其他组件为7.62GW。

欧洲8月光伏组件进口环比略有回升。根据InfoLinkConsulting数据，8月份欧洲市场进口中国光伏组件数量达到8.2GW，环比上涨15%，1-8月累积进口77.7GW光伏组件，同比增长29.21%。自7月份欧洲进口数据出现明显下滑后，8月份体量略有回升，但整体三季度市场热度低于前两季度。由于年初以来大量拉货造成的高库存，叠加暑假大度假导致需求下滑，预计2023下半年进口需求弱于上半年。但随着假期结束、冬季来临前施工周期，预计9-10月欧洲光伏新增装机将逐渐修复。

投资建议：

欧洲能源危机预计加快欧洲电力转型，可再生能源继续加速替代传统能源，2023年上半年欧美光伏及储能规模依旧保持增长态势，产业链有望保持高度景气。欧洲和美国是全球重要的光伏及储能市场，中国企业作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中受益，看好在海外有出货的相关企业。建议关注大储、逆变器、一体化组件等环节。

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