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海通国际：全球能源转型：美国新能源深度剖析；IRA细则落地可能进一步加速新能源投资 2023-09-27

admin2023-09-27 14:30 18人已围观下载完整内容

简介美国氢能和太阳能公司提供最佳机会随着美国财政部即将就《通胀削减法案》提供更多指导意见，我们预计美国清洁能源的投资将进一步加速，该板块内的并购潜力也将进一步增强，

美国氢能和太阳能公司提供最佳机会

随着美国财政部即将就《通胀削减法案》提供更多指导意见，我们预计美国清洁能源的投资将进一步加速，该板块内的并购潜力也将进一步增强，尤其是那些希望从中受益并获得新技术和市场的全球能源公司。

美国可再生能源需求增长仍强劲：我们预测2023-2030年美国可再生能源需求增长为每年18%，，高于IEA估计的全球平均每年13%。我们认为，美国从IRA优势中获得的需求，以及对行业的更多投资和消费者获得清洁能源的连通性改善，都可能带来潜在的上行空间。去年美国可再生能源需求增长11%，目前是1965年以来的最高水平，与全球平均增长11%持平。

太阳能需求增长最快：我们预测美国太阳能需求增长将超过风能和地热能/生物燃料。2023-2030年，太阳能发电的增长最快，为18%，其次是地热能/生物质能，为12%，生物燃料为10%，风能为6%。这涉及到国内制造业产能的增长和IRA支持的经济激励措施，降低新能源成本，以及政府对生物燃料和地热项目的支持。

未被利用的地热能：我们认为，美国拥有全球最好的地热能资源，并且一直是全球地热能容量的领导者，到2022年底安装容量约为3.7GW，约占全球安装容量的25%。IRENA强调，美国目前仅使用其10%的产能，并预计到2030年将额外安装6GW装机容量，使用率也将更高更高。

提高电力系统中可再生能源渗透率：根据IRENA的预测，到2030年，发电将占美国能源需求的44%（目前占总能源需求的9%），美国政府设定了到2030年可再生能源发电量达到80%的目标，这意味着在总能源需求将占35%。

政策引导对中国依赖性降低：美国政府的政策已经直接和间接地降低了美国和中国新能源企业地相关性，例如，自3月美国禁止从中国进口以来，没有数据显示有中国太阳能模组出口到美国。许多中国太阳能公司现在不向美国销售，中国稀土磁材也减少了向美国披露的数量。

我们覆盖的公司中，对美国清洁能源市场高度敞口，今年迄今表现不佳的公司包括布鲁姆能源、Clearway和普拉格能源。

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