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南京证券：计算机：华为推出全面智能化战略

admin2023-09-27 16:30 33人已围观下载完整内容

简介本周板块行情：本周申万计算机行业指数上涨1.22%，跑赢沪深300指数0.41pct；分细分板块来看：计算机设备行业上涨1.82%，IT服务行业上涨0.47%，

本周板块行情：本周申万计算机行业指数上涨1.22%，跑赢沪深300指数0.41pct；分细分板块来看：计算机设备行业上涨1.82%，IT服务行业上涨0.47%，软件开发行业上涨1.40%。本周涨幅前五的个股分别为：荣联科技（19.34%）、恒为科技（18.42%）、安联锐视（15.03%）、新炬网络（13.23%）、常山北明（11.42%）。

9月20日，华为全联接大会在上海举办，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在大会上发表“共赢智能化未来”的主题演讲，并提出华为将实施全面智能化战略，目标是加速千行万业的智能化转型。在算力端，孟晚舟表示，华为将持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，为世界构建第二选择。在AI应用端，孟晚舟表示，现在大模型大幅降低了AI开发与应用的门槛，缩短了技术到应用的周期，使AI从作坊式开发、场景化定制，走向工业化开发、场景化调优，依托大模型规模化解决行业问题成为可能。

投资策略：我们认为AI作为新一轮科技产业趋势，叠加国内政策端以及应用端的不断落地，相关公司有望充分受益于本轮科技浪潮。算力端，国内AI服务器行业受益于大模型军备竞赛带来的训练算力需求以及后续应用端带来的推理算力需求，建议关注更加芯片端自主可控的服务器公司，如中科曙光、拓维信息等，应用端，AI赋能千行百业已经成为产业趋势，我们认为偏C端的AI应用落地节奏相对更快，建议关注落地场景更加清晰的公司，如科大讯飞、金山办公等。

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