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浙商证券：电力设备新能源行业周报（第37周）：新能源汽车8月产销持续高增，隆基发布新一代大型电解槽

admin2023-09-17 13:30 54人已围观下载完整内容

简介投资要点新能源汽车(1)本周观点：新能车产销持续双增，动力电池企业加速扩展全球市场。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，8月购车需求持续释放，新能车市场

投资要点

新能源汽车

(1)本周观点：新能车产销持续双增，动力电池企业加速扩展全球市场。在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，8月购车需求持续释放，新能车市场整体呈现淡季不淡的特点，环比同比均实现增长。据中汽协，8月我国新能车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%；1-8月产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。

(2)关键数据：据SMM，本周电碳价格18.55万元/吨(-6.1%)，氢氧化锂价格17.20万元/吨(-5.5%)。

光伏

(1)本周观点：硅料价格持续反弹，组件企业向上传导成本压力。根据本周PVinfoLink数据，多晶硅致密料均价约为84元/KG，环比提升2.4%；P型单晶硅片182/210mm均价分别为3.35、4.25元/片，环比持平；P型电池片182/210mm均价分别为0.72、0.73元/W，分别环比下降2.7%、环比持平；组件均价约为1.25-1.26元/W，环比持平。本周硅料价格小幅上涨，硅片价格维持稳定，由于前期组件价格显著下降，部分二三线外采电池的组件厂商向上游传导成本压力，电池成交均价出现下行。

(2)关键数据：据Infolink，本周多晶硅致密料成交价84元/kg，环比提升2.4%。

风电

本周观点：广西13.4GW深远海启动，海风建设稳步推进。广西深远海海上风电标段Ⅰ、标段Ⅱ前期工作咨询服务项目招标公告近期发布，项目实施地点位于北部湾海域，标段Ⅰ规划装机总容量约690万千瓦，标段Ⅱ规划装机总容量约650万千瓦。本次招标表明广西深远海已完成海上风电竞配，进入前期工作阶段，有望带动远期海风增长，长期增长趋势进一步明确。

电力与储能

(1)本周观点：8月储能EPC招标规模创新高，受碳酸锂价格下行影响储能中标均价整体下行。根据CNESA，受碳酸锂价格回落影响，8月储能系统中标均价继续下行，达1.08元/Wh，同比-31%，环比-2%；EPC中标均价为1.53元/Wh，同比-17%，环比+8%，尽管本月小幅上升，但今年以来整体仍呈下降趋势。

(2)关键数据：8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。

氢能

(1)本周观点：隆基发布国内领先的大型电解槽。隆基氢能全新一代碱性电解水制氢设备ALKG系列产品定位为大型商业化绿氢装备，产氢量分别为1200Nm3/h、1500Nm3/h、2000Nm3/h和3000Nm3/h，牢牢占据国内大型电解槽技术的制高点，适配用氢需求大的化工、冶金、炼化等工业领域。

(2)关键数据：2023年一季度，制氢产能达55万吨/年，23Q1制氢项目投建数量已达22年全年40%。

行情回顾

本周申万电力设备行业下跌3.14%，位列31个申万一级行业的第29位，同期沪深300、创业板指分别下跌0.83%、2.29%。细分板块来看，跌幅较小的板块系其他电源设备、电网设备，周跌幅0.91%、1.42%。

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