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财通证券：全球资金观察系列七十四：北上流入周期36亿元 2023-09-12

admin2023-09-12 14:30 29人已围观下载完整内容

简介全球市场资金流向：1）大类角度，全球资金近一周（2023年8月31日-2023年9月6日）流入货币、债券、股票市场684、40、22亿美元；海外市场标普、纳指回

全球市场资金流向：

1）大类角度，全球资金近一周（2023年8月31日-2023年9月6日）流入货币、债券、股票市场684、40、22亿美元；海外市场标普、纳指回落。

2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度加深，当前-1.62%；全球资金流出中国主权债较多；全球资金本周流入美国混合债、主权债25.52、19.32亿美元，流出公司债12.14亿美元。

3）跨市场&风格角度，近一周全球资金流入发达市场、流出新兴市场；平衡&大盘风格流入居多。

4）行业角度，2023.8.31-2023.9.6，全球资金流入美股能源(0.99亿美元)最多；中国权益资产中，流入科技(4.63亿美元)最多。

国内市场资金流向：

北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：周期(36.11亿元)、综合(0.29亿元)；净流出最多的大类行业为：医药医美(-26.29亿元)、大金融(-20.14亿元)、公共服务(-13.53亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：银行(19.8亿元)、有色金属(11.87亿元)、汽车(11亿元)；流出最多的一级行业为：非银行金融(-34.26亿元)、医药(-28.27亿元)、传媒(-27.49亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：比亚迪(10.33亿元)、中兴通讯(6.37亿元)、中际旭创(5.81亿元)、宁德时代(5.6亿元)、三一重工(5.35亿元)。净流出隆基绿能(-8.73亿元)、中微公司(-4.94亿元)、中国联通(-4.86亿元)等。

南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：金融(70.5亿港元)、能源(25.8亿港元)、公用事业(8.5亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：信息技术(-5.8亿港元)、可选消费(4.3亿港元)、电信服务(4.4亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：银行(44.4亿港元)、非银金融(26.1亿港元)、石油石化(22.9亿港元)；净买入末列的一级行业依次是：电子(-7.5亿港元)、传媒(-6.5亿港元)、社会服务(-4.5亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：工商银行(16.4亿港元)、中国海洋石油(14.2亿港元)、建设银行(9.6亿港元)、香港交易所(9.4亿港元)、中国石油化工股份(8.3亿港元)。

ETF：1）指数视角上，本周资金整体出ETF，宽基指数净流出46.77亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入大金融ETF（14.05亿元）居前，流出高端制造（-12.92亿元）最多。从月度数据看，医药医美ETF净流入居前，月度流入额为39.17亿元。

新发基金：本周新发20只股票型+混合型基金，合计新发份额为113.2亿份；9月以来累计发行份额115.6亿份。

国内市场资金需求：本周募资总额162.97亿元，较上周回落，其中IPO规模39.35亿元，首发家数4家；定增募集规模42.04亿元。

两融&回购：截至9月7日，两市融资融券余额为15702.1亿元，较上周五减少0.42亿元。2023年以来融资净流入336.5亿元。本周回购规模回升至23.3亿元。

重要股东增减持：本周重要股东净增持8.42亿元，增持比例居前个股包括三峡新材、江苏银行、龙江交通等。

风险提示：

无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

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