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诺力股份:Q1业绩略超预期,扣非归母净利润同比+29%
admin2024-05-09 07:30 7人已围观 下载完整内容
简介诺力股份(603611)投资要点事件:公司发布2024年一季报,2024Q1实现营收17.5亿元,同比增长3.7%;归母净利润为1.15亿元,同比增长10.5%
诺力股份(603611)
投资要点
事件:公司发布2024年一季报,2024Q1实现营收17.5亿元,同比增长3.7%;归母净利润为1.15亿元,同比增长10.5%;扣非归母净利润为0.9亿元,同比增长28.8%。
大车保持高增,小车恢复增长,叉车板块带动总营收稳健增长,毛利率小幅提升。2024年一季度,国内叉车需求相对平稳,海外需求保持良好状态,公司大车继续保持高增长,3类车及手动车同比改善明显,整个叉车板块实现高增长,带动总营收稳健增长。2024Q1,公司综合毛利率为21.6%,同比增加0.9个百分点,主要系海外收入占比提升影响。
期间费用率保持稳定,净利率跟随毛利率提升。2024Q1,公司期间费用率为14.4%,同比减少0.5个百分点,主要系财务费用率同比减少0.8个百分点。2024Q1,公司净利率为6.5%,同比增加0.4个百分点,主要系毛利率提升。
海外市场为基,大车持续高增,小车恢复增长,公司叉车板块成长潜力大。公司叉车以海外市场为主,2023年出口占比超过75%,主要市场为欧美地区,建立了较成熟的渠道和一定的品牌知名度。近年来,在大车锂电化行业趋势下,公司在叉车板块确立大车战略,重点拓展大型锂电叉车,2023年销量同比增长60%以上,2024Q1大车继续保持高增长。2024Q1以来,随着欧美小车去库存进入尾声,3类车及手动车需求恢复明显,2024Q1,3类车行业出口增速近33%,手动车降幅明显收敛。
盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.5、6.6、7.8亿元,未来三年归母净利润复合增长率为19%,维持“买入”评级。
风险提示:宏观经济波动风险,海外市场拓展不及预期风险,汇率波动风险。
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