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硅烷科技:2024年一季报点评:2024Q1盈利承压,积极拓展新增长极
admin2024-04-29 05:30 12人已围观 下载完整内容
简介硅烷科技(838402)投资要点事件:公司发布2024年一季度报,公司2024Q1营收2.1亿元,同环比-20%/-28%;归母净利润0.47亿元,同环比-19
硅烷科技(838402)
投资要点
事件:公司发布2024年一季度报,公司2024Q1营收2.1亿元,同环比-20%/-28%;归母净利润0.47亿元,同环比-19%/--47%,扣非归母净利润0.46亿元,同环比-19%/-29%。业绩略低于市场预期。
毛利率环比略增,期间费率环降2.3pct。2024Q1公司毛利率约35.04%,同环比-0.08pct/+0.39pct。2024Q1期间费率为6.78%,同环比+0.27pct/-2.3pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为0.26%/3.63%/1.89%/1.01%,主要系管理及研发费率环比下滑,管理/研发费率环比下滑1.13/1.31pct。
三期产能投放,稳步扩产下积极拓展新领域与增量市场。截至2024年一季度末,公司三期3500吨硅烷气产能释放,2024年现有产能达6100吨/年,公司新增产能增幅较大,因此积极拓展下游客户市场消化新增产能,同时在稳步扩产、满足传统下游的行业增长需求的基础上,公司积极探索硅烷气新的应用领域和增量市场,并以此基础,不断延伸产品链、产业链,致力于打造行业发展、企业成长的第二极。
盈利预测与投资评级:考虑硅烷气价格下行,我们下调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.3/2.5/2.6亿元(2024-2025年前值为3.7/4.5亿元),同比-24%/+8%/+3%,考虑硅烷气价格下行,公司盈利有所下滑,下调至“增持”评级。
风险提示:竞争加剧、客户拓展不及预期。
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