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华鑫证券：电子行业周报：国产手机品牌硬件创新驱动出货量快速提升，中芯国际上调资本开支预期

admin2023-11-13 09:32 27人已围观下载完整内容

简介投资要点上周回顾11月6日-11月10日当周，申万一级行业大部分处于下跌态势。其中电子行业下跌0.66%，位列第17位。估值前三的行业为计算机、国防军工、综合，

投资要点

上周回顾

11月6日-11月10日当周，申万一级行业大部分处于下跌态势。其中电子行业下跌0.66%，位列第17位。估值前三的行业为计算机、国防军工、综合，电子行业市盈率为48.27，位列第6位。

电子行业细分板块大部分处于下跌态势。估值方面，LED、模拟芯片设计、数字芯片设计估值水平位列前三，光学元件、半导体材料估值排名本周第四、五位。

国产手机品牌硬件创新驱动出货量快速提升

BCI数据显示，自8月29日“先锋计划”发布Mate60系列新机后，华为手机销量快速攀升，份额占比由W35的12.7%增长至W40的19.4%，位居市场第一，紧跟苹果，随后第三到第六的排名依次是荣耀、小米、vivo（包括iQOO）和OPPO（包括一加）。预计到今年年底，Mate60系列出货量在2000万台左右；华为智能手机今年全年出货量预计在4000万-5000万台，有望同比增长30%-70%。关注手机链核心标的：欧菲光、维信诺、水晶光电、汇顶科技、长信科技、信维通信、东睦股份、汇创达等。

中芯国际上修全年Capex至75亿美元

在11月9日晚间发布的三季报中，中芯国际三季度营收继续环比增长6.05%，并预计四季度营收将进一步环比增长1%-3%。此外公司预计全年资本开支将上调到75亿美元左右，相对于上年将增长约26%。在3月底发布2022年年报时，中芯国际的预期是，“预计2023年资本开支与2022年相比大致持平”。资本开支主要用于产能扩张和新厂基建，预计将会带来国内设备厂商的订单提振，建议关注：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、芯源微等。

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