报告

天风证券：计算机行业点评：国产算力板块景气度有望再上一个台阶

admin2024-04-30 21:30 18人已围观 下载完整内容

简介1、运营商AI服务器采购提升，预计24年共集采接近1.5万台中国移动：4月18日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购》招标公告，标包1采购特定场

1、运营商AI服务器采购提升，预计24年共集采接近1.5万台

中国移动：4月18日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购》招标公告，标包1采购特定场景AI训练服务器7994台；

中国联通：发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，本次中国联通人工智能服务器集采预计共将采购2503台，根据4月25日中标候选人结果看，预计本次以昇腾AI服务器为主，昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算为中标候选人；

中国电信：2023年10月采购4175台AI服务器，超聚变、华鲲振宇、烽火通信、宁畅、中兴、新华三等厂商中标。

全年看，若中国电信后续开启AI服务器集采，假设与去年持平4175台AI服务器，则今年三大运营商预计共采购1.47万台AI服务器。

2、截至23年底国内智算规模70EFLOPS，仍存在较大缺口

六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年，中国算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。根据工信部，截至2023年底，国内智能算力规模达70EFLOPS，仍存在较大缺口。我们认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升，或进一步拉大智算缺口。

3、算力券政策外，各地加速推进智算中心建设

年初至今北京、贵州、甘肃庆阳、湖北武汉、江苏无锡等多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。运营商+算力券或共同推动AI信创加速发现。4月24日，北京市两部门发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，目标25年45EFLOPS，27年软硬件产品全栈自主可控，此外推动京津冀蒙算力一体化建设，建设超大规模智算集群。我们认为，各地加速建设智算中心或进一步提高AI信创景气度。

我们认为，运营商和政策推动下，国产算力板块景气度有望再上一个台阶，重申重视国产算力厂商份额提升，建议关注：

【华为】：

1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通

2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份

【四小龙】：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微（与电子团队联合覆盖）

风险提示：AI信创不及预期、行业竞争加剧风险、智算中心建设不及预期风险

  • 微信公众号

下载完整内容

上一篇：伟星股份：2024年一季报点评：Q1业绩靓丽，24年指引积极

下一篇：浙江自然：公司信息更新报告：2024Q1外销增长快于内销，期待Q2旺季表现

相关文章

文章评论


评论0

    站点信息

    • 微信公众号：扫描二维码，关注我们

    点击排行

    除了 Windows，你可知微软出品了不少“神器”

    本栏推荐

    晶科能源：N型组件出货大幅增长，持续完善一体化布局

    标签云

    猜你喜欢